یک دختر نوجوان که برای اولین بار توسط والدینش تنها گذاشته شده است، خود را در یک سفر ۲۴ ساعته در نیمه تاریک حومه شهر می‌یابد؛ جایی که گروهی از شخصیت‌های عجیب‌وغریب همگی برای کنترل سرنوشت او با یکدیگر می‌جنگند.

جولی براون، استاد نقیضه‌پردازی، یک هجویه موزیکال از رسوایی‌های جنجالی تانیا هاردینگ و لورنا بابیت ارائه می‌دهد.

جان انسان‌های بی‌گناه به هوس یک قاتل روانی گریزپا بستگی دارد که معماهای عجیب و ضرب‌الاجل‌های غیرممکن او، سه نفر را مجبور به انجام ماموریتی می‌کند تا قبل از مرگ یک یا همه آن‌ها، به این بازی پایان دهند.

پس از کشته شدن سه مامور اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) توسط یک رئیس تبهکار به نام آقای لی، این سازمان با اکراه از تایلر ویلسون، پلیس نیویورک و متخصص هنرهای رزمی کمک می‌گیرد. او با هویتی مخفی به تورنتو اعزام می‌شود تا با مایکل ریدز، پلیس مبارزه با مفاسد کانادا همکاری کند. ویلسون و ریدز برای نفوذ به باند لی، باید در یک تورنمنت هنرهای رزمی شرکت کنند که آقای لی برای جذب نیرو در آن حضور می‌یابد.